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Dans les années 1900 à San Francisco, une femme blanche est assassinée dans le quartier chinois. Le suspect est un Chinois. Le meurtre provoque un choc social et l’opinion publique exige que le quartier chinois soit interdit. Le médecin chinois QIN FU (LIU Haoran) et l’homme chinois Ah Gui (WANG Baoqiang) sont impliqués dans l’affaire et se lancent dans une course contre la montre pour retrouver le meurtrier, dans une bataille d’esprit et de courage.